El mexicano Grupo Casa Saba (GCS) anunció el martes un acuerdo para adquirir el control de la cadena chilena de farmacias FASA, en una transacción valuada en unos 637 millones de dólares que le permitirá convertirse en una de las mayores redes de venta de medicamentos en América Latina.
Saba dijo que ofrecerá 1,642 pesos chilenos en efectivo por acción de FASA, tras alcanzar un acuerdo con varias entidades chilenas encabezadas por José Codner, que controla a Farmacias Ahumada (FASA).
Los papeles de FASA, que cerraron a 1,650 pesos el lunes en la bolsa de Santiago, fueron suspendidas en la Bolsa de Comercio de Santiago en espera de detalles sobre la venta de la compañía.
Previamente, los títulos de FASA ganaban un 3.03 por ciento a 1,700 pesos por unidad.
Bajo el acuerdo, el grupo mexicano asumirá 162 millones de dólares en deuda neta estimada de FASA al 31 de marzo del 2010.
"GCS realizará una oferta pública de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago por la totalidad de las 150 millones de acciones en circulacion de FASA, la cual estará sujeta, entre otros actos, a que cuando menos la mitad más una de las acciones representativas de FASA sean vendidas en dicha oferta", dijo en un comunicado.
La compañía mexicana planea financiar la operación con efectivo propio y nueva deuda comprometida con el grupo HSBC, que actúa además como consejero en la transacción.
Directivos de Saba no estuvieron inmediatamente disponibles para ampliar la información.
Saba es uno de los mayores distribuidores de productos farmacéuticos en México con ventas por 2,200 millones de dólares en el 2009. También posee una cadena de 160 farmacias en México y 96 en Brasil.
Saba dijo que ofrecerá 1,642 pesos chilenos en efectivo por acción de FASA, tras alcanzar un acuerdo con varias entidades chilenas encabezadas por José Codner, que controla a Farmacias Ahumada (FASA).
Los papeles de FASA, que cerraron a 1,650 pesos el lunes en la bolsa de Santiago, fueron suspendidas en la Bolsa de Comercio de Santiago en espera de detalles sobre la venta de la compañía.
Previamente, los títulos de FASA ganaban un 3.03 por ciento a 1,700 pesos por unidad.
Bajo el acuerdo, el grupo mexicano asumirá 162 millones de dólares en deuda neta estimada de FASA al 31 de marzo del 2010.
"GCS realizará una oferta pública de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago por la totalidad de las 150 millones de acciones en circulacion de FASA, la cual estará sujeta, entre otros actos, a que cuando menos la mitad más una de las acciones representativas de FASA sean vendidas en dicha oferta", dijo en un comunicado.
La compañía mexicana planea financiar la operación con efectivo propio y nueva deuda comprometida con el grupo HSBC, que actúa además como consejero en la transacción.
Directivos de Saba no estuvieron inmediatamente disponibles para ampliar la información.
Saba es uno de los mayores distribuidores de productos farmacéuticos en México con ventas por 2,200 millones de dólares en el 2009. También posee una cadena de 160 farmacias en México y 96 en Brasil.
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